Dorothea Bennett

یک جاسوس سابق بریتانیایی که از سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا، ام‌آی‌سیکس، گریخته بود، توسط سازمان اطلاعات شوروی، کا‌گ‌ب، تحت عمل جراحی تغییر چهره قرار گرفت و سپس به انگلستان بازگردانده شد تا اسناد محرمانه بسیار مهمی را به سرقت ببرد.

یک دلال بی رحم مواد مخدر پس از ربوده شدن همسرش توسط یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر تصمیم به گرفتن انتقام سختی از او می کند و...

  سازمان بین‏ المللى تبهکاران معروف به «اسپکتر» قصد پیدا کردن یک ماشین رمزگشایی روسی را دارد، و «جیمز باند» باید قبل از این سازمان، ماشین را پیدا کند. او در حالی که در یک رابطه عشقی با دختری روسی بنام «تاتیانا رومانوف» شده، به استانبول می رود و در همین حین مامورین سازمان اسپکتر نیز به دنبال او هستند و …