یک مرد در وسط بیابان با چادر سیاه روی سر و دستهایش بسته بیدار می شود. او بدون هیچ خاطره ای از گذشته خود به لس آنجلس می رود تا راز هویت خود را کشف کند. اما در این راه با چالش ها و رمز و رازهای عجیب و غریبی روبرو می شود...
"چیلی پالمر" یک مافیای اهل میامی است که توسط رئیس اش مامور می شود تا سراغ یک تهیه کننده هالیوودی به نام "هری زیم" که تخصص اش تولید فیلم های ترسناک است برود و بدهی که به رئیس دارد را پس بگیرد ولی...