هارومی که به عنوان یک زن در جبهه منچوری، جایی که انتظار می رود به صدها سرباز خدمت کند، داوطلب می شود، توسط ستوان ناریتا وحشی فرماندهی می شود، اما عاشق میکامی حساس، زیردستان مستقیم ناریتا می شود...
قرن نوزدهم."اوشین" در یک فا*حشه خانه کار می کند."فوسانوسوکه" سامورائی خوار و کوچک پس از مجروح شدن توسط یک سامورائی قدرتمند به آنجا پناه می برد."اوشین" او را از مقامات مخفی کرده و عاشقش می شود...
در حالی که هیرونو در زندان است، رقیب او تاکدا، سازمان جنایتکار خود را به یک حزب سیاسی تبدیل می کند که دو مدیر آن در تشنگی خود برای قدرت، تنش های جدیدی را به راه می اندازند...
پس از جنگ جهانی دوم، یاکوزاهای محلی اوکیناوا در حالی که جزیره تحت کنترل آمریکا بود، رونق گرفتند. اما پس از بازگشت جزیره به ژاپن، یاکوزاهای سرزمین اصلی سعی میکنند کنترل را به دست بگیرند و یاکوزاهای محلی برای رقابت تلاش میکنند...
یک مامور مخفی شوگون برای بررسی یک معامله مخفی با یک کشتی جنگی هلندی شامل تفنگ های تکراری برای استفاده در قیام علیه شوگان فرستاده می شود، اما متوجه می شود که اتفاقات بیش از آنچه قبلاً گمان می رفت در جریان است.
بعد از اینکه آتسوشی مرتکب قتل می شود، او را مجبور می کنند تا چمدانی پر از پول اختلاس شده را نگه دارد. آنچه در ادامه پیش می آید نزول به اعمال شهوانی و بی پروا و پشیمانی است...