گروهی از نوجوانان یوکاهاما می باشد که برای جلوگیری از تخریب باشگاه ورزشی مدرسه شان هستند. آنها تصمیم گرفته اند تا از تخریب این باشگاه ورزشی در جریان تدارکات و مقدمات آماده سازی برای المپیک ۱۹۶۴ توکیو جلو گیری به عمل بیاورند…
جزیره ای در جنوب ژاپن. «سوسوکه» پسر بچه ای پنج ساله است که همراه مادرش در خانه ای کوچک بالای صخره ای مشرف به یک شهر کوچک بندری زندگی می کند. او با یک ماهی قرمز کوچولوی دختر به نام «پونیو» دوستی پیدا می کند که آرزو دارد انسان بشود.
دختری 10 ساله در نقل مکان خانوادهاش به حومه شهر، در دنیایی سرگردان می شود که توسط خدایان، جادوگرها، و هیولاها اداره میشود؛ جایی که انسانها به شکل حیوانات در می آیند...
شوجي كيريتاني يكي از پسراي پرطرفدار مدرسست كه با همه جور آدمی کنار میاد. فقط يكي رو دوست نداره: آكيرا كوسانو. به نظر شوجي، آكيرا خيلي كلافست. همش مي خنده، حرف مي زنه و عجول رفتار مي كنه. يك روز يك دختر جديد به مدرسه مياد كه اسمش نوبوكو كاتاني هست. اين دختر خيلي خودش رو قبول نداره و حالش خيلي خيلي بده. شاديش اينه كه بقيه بهش سر بزنن و بالاش بگيرن. شوجي و آكيرا تصميم مي گيرن كه با همكاري با هم، نوبوكور رو تبديل به يك دختر پرطرفدار كنن. اما يك قانون دارن: هيچ كس نبايد بفهمه كه اين دو نفر با هم جور شدن.