کاراگ، یک پوما تغییرشکلدهنده که در طبیعت وحشی بزرگ شده، به دبیرستان کلیرواتر، مدرسهای برای «وودواکرها» (کسانی که میتوانند به حیوانات تبدیل شوند) میپیوندد. او با دوستانش هالی (سنجاب) و براندون (گاومیش کوهاندار آمریکایی)، در میان رازها و خطرات دنیای وودواکرها حرکت میکند.
کریس عضو یک واحد ویژه پلیس است ، وقتی او در طی عملیاتی ، به یک مرد را شلیک می کند که گفته می شود که این کار در دفاع از خود بوده است ، همکارانش او را به عنوان یک قهرمان میبینند ، اما دنیای بیرون با انتقاد به او واکنش نشان می دهد...
یک جوان 17 ساله که با یک اختلال اضطراب دست و پنجه نرم می کند، زندگی برای او بسیار دشوارتر می شود زمانی که با یک هنرمند 26 ساله دوستی مجازی ایجاد می کند ...