"ماکاریو" گرسنه و فقیر، آرزوی یک وعده غذای خوب را دارد. وقتی همسرش برای او یک بوقلمون آماده می کند، "ماکاریو" با سه موجودیت روبرو می شود، شیطان، خدا و مرگ. آنها از او درخواست غذا می کنند اما او فقط به "مرگ" جواب مثبت می دهد و...
پابلیتو، پسری ده ساله، پسر مربی بیرحمی است که برای آموزش اسب ژنرال مکزیکی برای پرش در مسابقه بزرگ استخدام شده است. روشهای خشن مربی، اسب را از پرش متنفر میکند و ژنرال دستور مرگ حیوان را صادر میکند. پابلیتو با اسب فرار میکند و زندگی پنهانی را آغاز میکند. او در سفر خود در سراسر مکزیک با چندین فراری و یک کشیش که سعی میکند به او کمک کند، ملاقات میکند.
همسر یک تاجر به صورت مخفیانه و بدون اطلاع شوهرش به صورت برهنه مدلینگ انجام می داده. هنگامی که شوهرش متوجه این موضوع می شود مشکلاتی میان این زوج به وجود می آید...