افسر یحیی در یکی از ماموریت هایش به عنوان فروشنده مواد مخدر مخفیانه می رود. او پس از اینکه متوجه می شود زندگی اش در خطر جدی است وحشت می کند و متوجه می شود که توسط مقامات تحت تعقیب قرار گرفته است...
یک افسر پلیس مصری به اسم «ژنرال یوسف المسری» در شهر کاراموز زندگی میکند. داستان فیلم به سلطنت پادشاه فاروق قبل از سال 1952 بازمیگردد که در بخش مستعمرهی انگلیس در مصر انقلاب رخ داد. افسر پلیسی که به زندان افتاده و تنها در صورتی آزاد میشود که قبول کند تا با یک گروه مرموز مصری مبارزه کند.
حسن الصباح گروهی از فداکارترین پیروان آیین اسماعیلیه را گرد هم آورد. آنها قلب پادشاهان و حاکمان را به وحشت انداختند و چندین شخصیت مهم تاریخی را ترور کردند.