یک گروه از آمریکائی ها , یک خواننده , یک ویرایشگر روزنامه , یک کشیش و یک مشاور املاک سوگند یاد میکند تا در مسیر عیسی قدم بردارند و در انجام هر کاری از منظر او به ماجرا بنگرند ...
وقتی "ویل دیویس"، صاحب مغازه حیوان خانگی در سان فرانسیسکو ، با مردی که او در دبیرستان عاشق او شده بود، روبرو می شود، بعد از ده سال در حالی که قلب و مغزش در حال جنگ با هم هستند دوباره عاشق می شود ...
داستان فیلم در دههی ۱۹۳۰ هالیوود روی میدهد و روزهای زندگی «هرمان جی. منکویتس» فیلمنامهنویس برندهی اسکار «شهروند کین» (Citizen Kane) و نزاعهای درونی و حرفهای او برای به اتمام رساندن فیلمنامهی این اثر کلاسیک به کارگردانی «ارسن ولز» را روایت میکند.