کاراگ، یک پوما تغییرشکلدهنده که در طبیعت وحشی بزرگ شده، به دبیرستان کلیرواتر، مدرسهای برای «وودواکرها» (کسانی که میتوانند به حیوانات تبدیل شوند) میپیوندد. او با دوستانش هالی (سنجاب) و براندون (گاومیش کوهاندار آمریکایی)، در میان رازها و خطرات دنیای وودواکرها حرکت میکند.
داستان فیلم با قهرمانی تیم فوتبال آلمان در سال 1954 در هم آمیخته است.خانواده پسری جوان در پی اتفاقات جنگ جهانی دوم و بازگشت پدر خانواده از روسیه پس از یازده سال از هم جدا می شود.داستان دوم فیلم در مورد یک گزارشگر و همسرش است که مسابقات را تحت پوشش قرار می دهند...
کشف قربانیان متعدد قتل در منطقه ای به همین نام در آلمان، پلیس سابق مگی کرینگ و کارآگاه رولاند وویت را پس از بیش از 20 سال جدایی با هم جمع می کند تا پرونده را بررسی کنند، پرونده ای که برای مگی به یک پرونده شخصی تبدیل می شود.
هنگامی که یک جسد وحشتناک صحنه سازی شده در مرز آلمان و اتریش پیدا می شود، دو کارآگاه به تحقیق می پردازند. با ادامه قتل های آیینی، آنها وارد دنیای شوم قاتل می شوند که در بیابان آلپ اتفاق می افتد.
یک قتل مرموز افسر پلیس مایک بریگاند را به محل دوران کودکی خود باز می گرداند: Lauchhammer. بریگاند به همراه محقق LKA، Annalena Gottknecht شروع به حذف اسرار گذشته لایه به لایه می کند.