ولید در حالی که از افسردگی رنج می برد آرزوی حرفه نویسندگی را دارد. او با همسایه خود - یک کلاهبردار کوچک - رابطه برقرار می کند. در حالی که این طرح به یک دوستی غیرمنتظره تبدیل می شود، آنها را به سفری از برخوردهای تاریک سوق می دهد...
"سِلام" مشاور یک سریال تلویزیونی محبوب فلسطینی است و به طرز احمقانه ای با یک فرمانده ایست بازرسی اسرائیلی که از نفوذ نظامی خود برای شروع به دستکاری سِلام و نوشتن برنامه استفاده می کند، برخورد می کند...
مادری سالخورده به همراه دختر میانسالش از فلسطین به استانبول ترکیه میرود تا با برخی از اقوام خود ملاقات کند. این داستان و سایر داستان های کوتاه سرنخی از شهر استانبول به ما می دهد.