مِل، پس از انتقال از کانون اصلاح و تربیت به زندان بزرگسالان، تحت حمایت و راهنمایی دو نفر قرار میگیرد: شپرد، که منفورترین بزهکار استرالیا محسوب میشود، و وارن، زندانی که قرار است به زودی با عفو مشروط آزاد شود. اما، این رابطه سهگانه شبیه به پیوند پدر و فرزندی که میان این سه نفر شکل میگیرد، در نهایت به فروپاشی و نابودی آنها میانجامد.
اگرچه مرد جوانی متهم به غرق کردن پسر بچه ای است و در بازداشت نوجوانان قرار می گیرد، اما خاطره کمی از این واقعه دارد. اکنون، به شرط آزادی مشروط، او به دنبال پاسخ هایی می گردد که...