کارگردان فلیکس ویسکارت قصد دارد مستندی درباره کارگردان و هنرمند کارلوس سائورا بسازد. او قصد دارد از مکالمات سائورا و هفت فرزندش فیلم بگیرد، اما سائورا نمیخواهد در مورد گذشته صحبت کند...
مانو که تازه ده ساله شده، برای اولین بار به مرسیا سفر میکند تا مدتی را با خانواده پدرش بگذراند. او در میان باغهای میوه، دریا، طبیعت و یک خانواده شاد و گرم، اولین عشق خود را پیدا میکند و اولین نشانههای ورود به زندگی بزرگسالی را تجربه میکند.