اين انيميشن، اولين فيلم بلند از تام و جري است که روي پرده سينما رفت که در آن تام و جري در حين نقل مکان از ماشين جا ميمانند و سپس با دختري آشنا ميشوند که بايد اون را از دست عمه قلابي شيطان صفتش نجات دهند...
داستان این فیلم در سال ۱۹۰۵ اتفاق می افتد. فیلم با نمایشی از پسر کوچکی به نام Nemo کار خود را آغاز می کند. نمو که در حال دیدن کابوس می باشد، که در آن بوسیله یک لوکوموتیو در حال تعقیب است. روز بعد از آن کابوس سیرک عجایبی به شهر آنها می آید و...
در گذشته های دور، یک سامورایی ژاپنی (به اسم جک) علیه جادوگری شروع به مبارزه می کند. اما قبل از اینکه بتواند جادوگر را نابود کند، توسط جادوگر به هزاران سال بعد فرستاده می شود. حالا جک، خودش را در دنیایی می بیند که تحت تسلط کامل جادوگر می باشد. جک خودش را با محیط وفق میدهد و شروع به اصلاح بدیها می کند. در عین حال سعی می کند راهی به گذشته پیدا کند تا جادوگر را بطور کامل از بین ببرد...