پس از پیروزی صلاح الدین بر پادشاه اورشلیم، پیمان صلحی بین آنها منعقد می شود، اما فرمانده ارتش صلیبی، رنو دو شاتیون، گروهی از زائران را که به مکه می رفتند سلاخی می کند. سپس صلاح الدین تصمیم می گیرد انتقام بگیرد...
عصام بادیه نشین جوانی است که به ظلم حاکم قبیله خود پی می برد و تصمیم می گیرد او را سرنگون کند. او مخفیانه به دربار سلطنتی می رود، اعتماد پادشاه را جلب می کند و مشاور او می شود...