دو نوجوان دبیرستانی معمولی تصمیم میگیرند در آخرین جشن بزرگ قبل از هزاره جدید، یعنی شب سال نو ۱۹۹۹، به طور غیرمنتظرهای وارد مهمانی شوند. وقتی ساعت ۱۲ شب میشود، شب حتی دیوانهوارتر از چیزی میشود که آنها تصور میکردند.
کلویی گریدن 20 ساله پس از انجام یک روش آزمایشی برای بازگرداندن شنوایی آسیب دیده خود، دچار توهمات شنوایی می شود که ظاهراً مربوط به ناپدید شدن مرموز مادرش است...