پسری پس از کشته شدن برادرش در خانه و مدرسه با قلدرها مبارزه می کند. هنگامی که او با موجودی افسانه ای دوست می شود و به او پناه می دهد، به او کمک می کند تا از شکنجه گران خود پیشی بگیرد و بر اندوه خود غلبه کند...
مایا (Netta Shpigelman) مادر خوشبخت دو فرزند است. او یک طراح رقص موفق است و همه چیز عالی به نظر می رسد، اما این زندگی یک دروغ است. بدون اینکه خانواده اش و همه اطرافیانش بدانند، او گذشته ای پنهان دارد...
داستان عاشقانهای تراژیک بین یک سرباز اسرائیلی و یک عکاس فرانسوی روایت میشود که هر دو درگیر گذشته خود هستند و تلاش برای آغاز یک زندگی جدید برایشان میسر نمیشود.