یک بازیگر آمریکایی در پارادور آمریکای جنوبی کار می کند. هنگامی که دیکتاتور می میرد، او مجبور می شود نقش او را در واقعیت بازی کند و معشوقه او را به دست می آورد. آیا آنها می توانند پارادور را تغییر دهند؟...
بین سالهای 1939-41 آمریکا مملو از جاسوسهای نازی شده بود.یکی از این جاسوسان تلاش می کند تا "بیل دیترچ" را که به تازگی از کالج فارغ التحصیل شده استخدام کند اما او تبدیل به ماموری دو جانبه برای اف بی آی می شود و...