دختری در زیرزمین خانهاش دریچهای پیدا میکند که به بعد دیگری باز میشود. او از طریق این دریچه به بعد دیگری سفر میکند و ماجراجوییهای عجیب و موزیکالی را تجربه میکند...
“بریزی” یک کولی نوجوان و خوشحال است.مردی او را سوار کرده و اقدام به اذیت و آزارش می کند اما او موفق به فرار می شود.او په به فرار گذاشته و وارد خانه مردی میانسال به نام “فرانک هارمون” می شود و…
در مجموعهای از فیلمهای زنده و انیمیشن، تکامل بشریت عمدتاً از طریق تجربیات کتی، راهنمای تور در موزه تاریخ طبیعی، و لی، دانشجوی شیفته ی او، به تصویر کشیده شده و مورد بررسی قرار میگیرد...