Ivan Savov

سوتلا، بیوه‌ای که اخیراً شغل خود را از دست داده، در مرز بلغارستان و ترکیه زندگی می‌کند. پناهندگان زیادی در روستای او به دلیل موقعیت مکانیش وجود دارد. یک روز او با پناهنده ای از آفریقا آشنا می شود و زندگی او را تغییر می دهد...

نادژدا، معلم جوان بلغارستانی، سعی می‌کند دزد کلاسش را پیدا کند و به او درس اخلاق بدهد. اما با بدهکار شدن به قاچاقچیان، خودش در مشکل اخلاقی گیر می‌افتد.

در ژوئن سال 1946،"استالین" از مهاجران روسی دعوت می کند به سرزمین مادری خود بازگردند.اما این دعوت یک تله بوده و وقتی یک کشتی از فرانسه وارد اودسا می شود،تنها یک پزشک و خانواده اش از زندان و اعدام جان سالم بدر می برند.او و همسر فرانسوی اش به کیف فرستاده می شوند و...