فرناندو، معلم جغرافیایی که پس از ناپدید شدن همسرش دچار سرگردانی شده، با جعل هویت، به عنوان باغبان در خانهی روستایی پرتغالی کار میکند و با صاحب آنجا دوست میشود.
در پی فروپاشی نظام کمونیستی در اوایل دهه ۱۹۹۰، یک تیم مخفی متشکل از افسران بلندپایه ارتش بلغارستان، به فرماندهی فردی با تواناییهای فراروانی، شروع به کاوش برای پیدا کردن یک شیء مرموز کردند؛ شیئی که گفته میشود پیروزی مطلق را به ارمغان میآورد.
یک معلم قربانی یک کلاهبرداری تلفنی میشود و تمام پساندازش را از دست میدهد. او متوجه میشود که هیچ راهی برای پس گرفتن پولش وجود ندارد. بعد از آن، اوضاع برعکس میشود و او خودش به یک کلاهبردار تبدیل میشود و شروع به کسب درآمد از این طریق میکند.
نادژدا، معلم جوان بلغارستانی، سعی میکند دزد کلاسش را پیدا کند و به او درس اخلاق بدهد. اما با بدهکار شدن به قاچاقچیان، خودش در مشکل اخلاقی گیر میافتد.
"موت" پس از سپری کردن مدتی در زندان را به جرم قتلی اشتباه، با قید وثیقه آزاد می شود. او که درست پیش از کودتای سال 1944 بلغارستان زندانی شده است، اکنون خود را در دنیایی جدید و بیگانه صوفیه دهه 60 می بیند و...