دوران رکود اقتصادی از راه رسیده و هیئت مدیره بانک "توماس دیکسون" از او می خواهند با صندوق نیویورک ادغام شده و استعفا دهد. او امتناع کرده و یک شب از بانکش مبلغ 100000 دلار سرقت می شود و...
در اوایل قرن بیستم، در شهر سان فرانسیسکو، یک هنرمند بلندپرواز وودویل، گروه چهارنفرهاش را از یک کافه کوچک به شهرت و موفقیت میرساند. او در این مسیر، عشق خواننده اصلی گروهش را نادیده میگیرد و به یک وارثه ثروتمند و خودخواه دل میبندد.
« هرى کالهون » ( اوکى ) و « اسکیتس هاریگان » ( پین ) ، زوج خواننده ، « خواهران بلین » – « کتى » ( فى ) و « لیلى » ( گریبل ) – را راضى مىکنند که در یکى از برنامه هاىشان شرکت کنند. رابطه ى عاشقانه ى آنان طى جنگ جهانى اول و پس از آن نیز ادامه پیدا مىکنند.