فردی جونز، خواننده سالن دمدمی مزاج، با حسادت به دوست پسر خیانتکارش بلکی شلیک می کند، اما به اشتباه به پشت سر شرافتمندانه قاضی یونجه جی اوتول می زند و او را مجبور می کند تحت پوشش یک معلم مدرسه از شهر بگذرد.
"میرتل مک کینلی" به سانفرانسیسکو می رود تا در یک مدرسه تجاری ثبت نام کند، اما در نهایت وارد گروه کر می شود. سپس، ستاره مشهور "فرانک برت" متوجه استعداد او شده و او را برای یک اجرای دو نفره استخدام کرده و پس از مدتی با هم ازدواج می کنند...
داستان در آغاز قرن، ادی جانسون، کلاهبردار ساده و روان، راه خود را به شغلی در مکان شبانه جزیره کونی جو روکو، دوست و رقیب جو روکو، باز میکند. ادی با ستاره جذاب باشگاه (و علاقه عشق جو)، کیت فارلی، یک خواننده بی پروا که تمایل زیادی به لباس های پر زرق و برق دارد، ملاقات می کند. ادی و کیت در حالی که سعی می کند تصویر او را ملایم تر کند با هم بحث می کنند. در نهایت، کیت تبدیل به توس می شود
یک ستاره سینما به قتل می رسد و پلیس مدیر برنامه او را به عنوان مظنون اصلی می گیرد. اما خواهر ستاره معتقد است که مدیر برنامه بی گناه است و با او برای پیدا کردن قاتل واقعی همکاری می کند. در این راه، آنها به یکدیگر علاقه مند می شوند...
« هرى کالهون » ( اوکى ) و « اسکیتس هاریگان » ( پین ) ، زوج خواننده ، « خواهران بلین » – « کتى » ( فى ) و « لیلى » ( گریبل ) – را راضى مىکنند که در یکى از برنامه هاىشان شرکت کنند. رابطه ى عاشقانه ى آنان طى جنگ جهانى اول و پس از آن نیز ادامه پیدا مىکنند.
با رسیدن ناوگان به سانفرانسیکو، "بیک بیکر" تلاش می کند با عشق قدیمی خود "َشری مارتین" دوباره ارتباط برقرار کند. از طرفی بهترین دوست او با خواهر "َشری" رابطه عاشقانه دارد...