کریشنا مهرا که یک مامور در آژانس جاسوسی هند معروف به R&AW است. مأمور می شود تا خال فروش اسرار دفاعی هند را ردیابی کند، در همین حین تمام مدت با هویت دوگانه خود به عنوان یک جاسوس و یک عاشق دست و پنجه نرم می کند...
فیلم از سه قسمت نقل شده است ، قسمت اول تشکیل شده از عشق میان دو دانش آموز، قسمت دوم درباره یک تبه کار و قسمت سوم ازدو دوست دیگر تشکیل شده ، بر خورد این سه قسمت با هم داستان فیلم را تشکیل می دهد..