داستان در جهانی موازی رخ میدهد که از اتاقهای پیچ در پیچ تشکیل شده و ساکنان آن تحت حفاظت یک ناظر خیرخواه هستند. ورود یک فرد خارجی به این جهان باعث آغاز یک انقلاب خونین میشود.
فیلم داستان دو دوست صمیمی در سال آخر دانشگاه را به تصویر میکشد که در حال بالغ شدن هستند. یکی از آنها جنسیت خود را پذیرفته و سعی میکند فرصتهای از دست رفتهی دوران نوجوانیش را جبران کند و دیگری رابطهی طولانیش را با دوستپسرش قطع میکند و درمییابد زندگیش طبق برنامهاش پیش نمیرود. هر دو در حالی که راهشان از یکدیگر جدا میشود سعی میکنند دوستی خود را با یکدیگر حفظ کنند...