داستان فیلم در سال 1926 با ورود “نیوت اسکمندر” به کنگره سحر و جادوی ایالات متحده برای نشستی مهم آغاز می شود. فرار موجودات جادویی خطرناک از یک کیف جادویی گسترش یافته که خانه و محل نگهداری آن ها به شمار می رفت. موضوع این نشست مهم، شالوده اصلی داستان را تشکیل می دهد. این اتفاق روابط میان جادوگران و انسانها را در موقعیت خطرناکی قرار می دهد...
در سال 1963 یک دختر جوان جن زده می شود، در همین راستا مادرش از کشیش محلی میخواهد تا عمل جن گیری را برایشان انجام دهد. اما هیچ کدام خبر ندارند قرار است چه بلایی سرشان بیاید...
در سال ۱۹۹۵، تامین کنندگان مواد مخدر و جنایتکاران حرفه ای تونی تاکر، پاتریک تیت و کریگ رولف به ضرب شلیک یک شاتگان کشته می شوند. این فیلم چگونگی رشد و پیشرفت کردن آنها را نشان می دهد و اینکه چگونه تبدیل به بزرگترین معاملهگرهای مواد در جنوب انگلستان شدند و امپراتوری خود را پابرجا نگه داشتند...