اَبی مایرز وقتی متوجه میشود نامزدش با یک ستاره مشهور از لیست "رایگان" اش رابطه داشته ، تصمیم میگیرد به لس آنجلس برود و با یکی از افراد لیست خودش این رابطه را تجربه کند . او با پنج نام و یک رویای مشترک میلیونها نفر، به دنبال عشق و انتقام در شهر فرشتگان است...
دو هفته پس از خودکشی دختر جوانی به نام هانا، همکلاسیاش کلی جنسن که به او علاقه داشت، جعبهی مرموزی روی ایوان خانه پیدا میکند که ممکن است دلایل خودکشی او را در بر داشته باشد...
در یک مشاهده عمیق و به طرز جالبی زیرکانه Affair یک رابطه خارج از قاعده به تصویر میکشه، "نواه" یک معلم مدرسه و رمان نویس در شهر نیویورکـه که ازدواج موفقی پشت سر گذاشته اما از عدم استقلال و وابستگی به پدر زن پولدارش رنج میبره در مقابل "آلیسون" یک پیشخدمت جوانه که داره سعی میکنه زندگیش بعد از یک تراژدی غمناک به حالت عادی برگردونه، همه چیز پیچیده میشه وقتی که آلیسون و نواه با همدیگه رو به رو میشن و ...
داستان سریال در دهه 1970 میلادی، در شهر نیویورک میگذرد و از تجارت و کسب و کار موسیقی آن زمان پرده بر میدارد که با مصرف متعدد مواد مخدر، سوءاستفادههای جنسی و شخصی و البته دردسرها و مشقتهای دیسکوهای تازه شکل گرفته، همراه شده بود. ریچی فینسترا تهیه کنندهی ضبط و پخش موسیقی، نقش اول داستان است که در هنگام مواجه با بحرانهای سخت و نفسگیر زندگی، تلاش میکند تا با گرفتن تصمیمات درست حیاتی شرکت خود را احیا کند و خوانندگان نسل جدید موسیقی امریکایی را کشف کند. تصمیماتی که زندگی او را برای همیشه تغییر خواهد داد.