زمانی که یک روانشناس به نام "تام سیمور" وارد یک رودخانه می شود تا مرد جوانی را از خودکشی نجات دهد، خاطرات سرکوب شدهی گذشته اش به سراغش می آیند. "تام" متوجه می شود که این مرد جوان به تازگی از زندان آزاد شده و نیاز به روان درمانی دارد...
فلوید، مردی میانسال هیچگاه در قرعه کشی برنده نشده و همچنین در شرطبندی سوارکاری نیز موفق نبوده است. او به دنبال کارهای موقت و اجرای حرفهای جادوگری در خیابان است تا پول در بیاورد. زندگی او شامل مشاوره با روانشناس، مراقبت از مادر سالخوردهاش و گپ زدن با دیگر افراد میانسال است. اما در روز قبل از سی و هشتمین سالگرد تولدش، تصمیم میگیرد که به دنبال رویایش و شروع حرفهای جادوگری باشد. اما ...
در دهمین سالگرد مرگ پدرش، جیووانی با اکراه وظیفه آوردن کیک را برای جشن به خانه عمویش که رئیس اوباش است، قبول می کند. تنها دو ساعت مانده به شب، اتفاقاتی می افتد که زندگی اش را برای همیشه تغییر می دهد...