ژاپن، سال ۱۶۳۰، پس از پايان جنگهاى داخلى بسيارى از سامورايىها بىكار شدهاند. سامورايى جوانى ( ايواشيتا ) به اميد لطف، سراغ طايفهى آيى مى رود و وانمود مى كند كه قصد هاراكيرى دارد. اما، برخلاف انتظار، او را مجبور به اين اقدام مى كنند. پس از آن پدرخوانده ى سامورايى ( ناكادايى ) كه دخترش را نيز به همسرى او در آورده، براى انتقام وارد عمل مى شود.
"جو میزونو" مردی قدرتمند با انگیزه های پنهان است. رفتار خشونت بار او مورد توجه یکی از روسای یاکوزا قرار گرفته و سریعا به استخدام آنها در می آید. او پس از مدتی تلاش می کند با گروه رقیب معامله ای بکند. در نهایت انگیزه واقعی او آشکار می شود و...
داستان فیلم در کاواگوچی، درست در شمال توکیو در اوایل دهه 60، زندگی کارگران فقیر ریخته گری و خانواده هایشان را روایت می کند. و رویاهای یک دختر برای خودسازی از طریق رفتن به تحصیلات عالی...
"کاجی" به ارتش ژاپن فرستاده می شود اما از طرف کهنه سربازان مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. در دوران خدمتش او بی رحمی های بسیاری را در ارتش مشاهده کرده و بر علیه بدرفتاری هایی که با کارآموزی تازه وارد می شود دست به اعتراض می زند...