Santiago Fillol

پدری به همراه پسرش وارد یک مهمانی رِیو در دل کوه‌های جنوب مراکش می‌شوند. آن‌ها به دنبال «مار» (Mar)، دختر و خواهر خانواده هستند که ماه‌ها پیش در یکی از این مهمانی‌های شبانه‌روزی ناپدید شده است. در میان موسیقی الکترونیک و فضایی سرشار از آزادی ناآشنا، آن‌ها عکس او را به طور مداوم به حاضران نشان می‌دهند. در حالی که امیدشان رو به افول است، تسلیم نمی‌شوند و به دنبال گروهی از شرکت‌کنندگان می‌روند که عازم آخرین مهمانی در بیابان هستند.

در کوه های مرتفع اطلس ، یک کاروان به همراه یک شیخِ رو به مرگ، به سمت سجیلماسا حرکت میکنند ، آخرین آرزوی شیخ این است که در کناره عزیزانش به خاک سپرده شود اما...

آمادور یک آتش افروز بدنام است که بخاطر ایجاد یک حریق در جنگل متهم میشود و لوئیس که یک آتش نشان جوان است بدنبال علت و محل شروع این آتش سوزی است .