Elizabeth MacRae

مردی که با یک زن متاهل رابطه نامشروع دارد هنگام بازگشت به هتل خود در خیابان رها می شود...

«هری کول» (هاکمن) و هم کارانش با استفاده از یک سیستم پیچیده ی میکروفن های مخفی به استراق سمع زوج جوانی که در یک میدان شلوغ سن فرانسیسکو قدم می زنند، می پردازند. «هری» هنگام گوش دادن به نوار استراق سمع متوجه جمله ای می شود که دال بر در خطر بودن زن و مرد است…

هنری که روی زندگی آبزیان بسیار وسواس دارد به داخل دریا افتاده و تبدیل به یک ماهی می شود. هنری قبلاً که انسان بود برای استخدام در نیروی دریایی امتحان داده اما قبول نشده بود، اکنون که تبدیل به ماهی شده می تواند از توانایی هایش استفاده کرده و زمانی که کشتی های دشمن در حال نزدیک شدن می باشند، به ملوانان آمریکایی هشدار دهد و باعث پیروزی آمریکا در جنگ جهانی دوم شود...