یک موجود فضایی که قابلیت تسخیر بدن انسان ها را دارد چندین جنایت وحشیانه در لس آنجلس انجام می دهد و طی این توسط یک پلیس انسان و یک پلیس فضایی که در بدن یک انسان زندگی می کند مورد تعقیب قرار می گیرد…
در سال 1935، پس از چهل سال در یک زندان ویرجینیای غربی، سه محکوم آزاد شده میخواهند با استفاده از 25000 دلاری که در زندان به دست آوردهاند، یک تجارت قانونی راه بیندازند، اما یک نگهبان کلاهبردار زندان با بانکدار شهر قصد دارد از آنها کلاهبرداری کند...