داستان چهار دوست صمیمی و قدیمی که در تعطیلات آخر هفته تصمیم می گیرند از جاده خارج شده و به شهر کوچکی در غرب تگزاس معروف به "مارفا" بروند. چه چیزی آنها را به این کار ترغیب کرد؟ این موضوع می تواند عجیب و غیر قابل توضیح باشد ...
یک شهر کوچک در ویسکانسین توسط یک دلقک اسرارآمیز که اواخر شب در خیابان ها پرسه می زند در وحشت فرو رفته و این دلقک چیزی غیر از تعدادی بادکنک های سیاه ندارد اما...