یک تهیهکننده سینما به یک خواننده کلوب شبانه پیشنهاد بازی در آخرین فیلمش را میدهد، اما او واقعاً میخواهد با او بخوابد. دخترک میداند، اما به هر حال قبول میکند. در همین حال، یکی از مشتریان کلوب یادداشتی دریافت میکند که در آن نوشته شده است به زودی یادداشت دیگری دریافت خواهد کرد و ده دقیقه پس از آن کشته خواهد شد.
یک نمایش سنتی خنیاگر با بازیگرانی تماماً سیاهپوست. این نمایش، آوازخوانی یک گروه کر و اجرای وودویل یک گروه کمدی دونفره را نشان میدهد. همچنین با استفاده از برخی کلیشههای نژادی، انتقادهایی را متوجه طبقه اجتماعی خاصی از جامعه آفریقایی-آمریکایی میکند.
وزیری در پس مبدل عادلانه خود بدخواه و شوم است: او با صاحب یک قمارخانه شریک می شود - و بعداً از او اخاذی می کند و به یک دختر صادق خیانت می کند - او و خودش را به تباهی می کشاند...
گروهی از نژادپرستان پی میبرند که زمین یک سیاهپوست بر روی مخزنی بزرگ از نفت قرار دارد. آنها به او فشار میآورند که زمینش را به آنها بفروشد، اما او امتناع میکند. نژادپرستان خشمگین شده و جان او را تهدید میکنند.
سیلویا که یک آفریقایی-آمریکایی و قربانی نژادپرستی است، با ابراز همدردی با وضعیت اسف بار کودکان آفریقایی-آمریکایی، به شمال سفر می کند تا بودجه ای برای تحصیل آنها ترتیب دهد...