تمام ماجرا در سال ۱۹۱۹ آغاز شد، وقتی اوستاپ ترانسدانوبس جوان، ابراهیم بندر را ملاقات کرد. ابراهیم بندر، یک کلاهبردار و شهروند ترکیهای بود. این دو با هم یک ماجرای خارقالعاده را تجربه کردند
ایبراهم بندر و شاگردش، اوستاپ، در جستجوی یک عصای سلطنتی بیقیمت هستند که به دست یک فرمانده آنارشیست افتاده است. آنها باید در رقابت با مافیا، پارتیزانها و ارتشهای مختلف، این گنج را به دست آورند.
در سال ۱۹۱۹، جوانی آرمانگرا به نام اسیا، درگیر ماجرایی خطرناک برای یافتن یک عصای جادویی میشود. در این ماجرا، او با یک کلاهبردار آشنا میشود و مجبور میشود تا مهارتهای کلاهبرداری را بیاموزد. این تجربه، شخصیت او را تغییر داده و او را به یک کلاهبردار بزرگ تبدیل میکند.
دزد دریایی یونانی که به تاجر تبدیل شد، یوانیس وارواکیس، ثروت خود را با فروش خاویار در روسیه و سراسر جهان به دست آورد. وارواکیس در تمام زندگی خود برای آزادی خود و سپس برای کشورش تلاش می کند...
هنگامی که در سال 1941 آلمان نازی حمله اتحاد جماهیر شوروی، نیروهای خود را به سرعت لنینگراد محاصره. روزنامه نگاران خارجی در حال تخلیه اما یکی از آنها، کیت دیویس است، مرده و نتواند در ……..
در مه ۱۹۴۰، در حومه مکزیکو سیتی، گروهی از کمونیستهای مکزیکی با لباس پلیس به خانه لئون تروتسکی، رهبر پیشین انقلاب روسیه، حمله میکنند. برای یک ربع به خانه شلیک میکنند، اما به شکلی باورنکردنی، تروتسکی و همسرش زنده میمانند. تروتسکی که در یازده سال تبعید تقریباً همه نزدیکانش را از دست داده، میداند دشمن قدیمیاش، استالین، تا پایان عمر دنبالش خواهد بود. او تصمیم میگیرد وصیتنامه سیاسیای بنویسد و برای اولین بار صادقانه شرح دهد چگونه یک جوان یهودی توانست پیامآور دنیای نو شود و بزرگترین امپراتوری را سرنگون کند. برای نگارش خاطراتش، روزنامهنگاری کانادایی که طرفدار استالین و از نظر ایدئولوژیک مخالف اوست را دعوت میکند تا او را به باور خود بیاورد و از طریق او کل بشریت را متقاعد کند.