زنی که در یک اداره مشغول به کار است، از جایگاهش استفاده میکند تا زوجهای در آستانه طلاق را به آشتی و ادامه زندگی مشترک ترغیب کند. این در حالی است که در آیندهای پر از مهمانیهای رقص، مراسم عیاشی و مسیحیت بنیادگرا، او با تمام وجود در تلاش است تا از همسرش صاحب فرزند شود.
جرالدین یک پری است که به دلیل استفاده از روشهای غیرمتعارف در ماموریتهایش، بالهایش را از دست داده است. او برای بازیابی آنها، باید ماموریت «جولیا» را با موفقیت به پایان برساند...