یک قاتل روانی مردم شهر را می کشد و به دلایل گوناگون نیز انها را به طریقه های مختلف می کشد . جنیفر مارش مامور اف بی آی نیز برای بررسی این پرونده از طرف اف بی آی ماموریت پیدا می کند . وی که اشنایی زیادی با کامپیوتر دارد فکر می کند که این پرونده چندان سخت نیست اما قاتل باهوش تر از این حرفهاست...
دراکولا زنده است. در واقع او به دنبال حکومت بر جهان میباشد و به همین دلیل است که میخواهد از کمک هیولاهای افسانه ای دیگر نیز استفاده کند. در این میان گروهی از بچههای بازنده، رازهایی را کشف میکنند و…