این فیلم، ادای احترامی است به هنرمند جوانی که دارای استعدادی خالص و نامحدود است. همچنین به روابط عمیق و خلاقانهی او با مربیان و افراد تأثیرگذار در زندگی هنریاش میپردازد.
"ولما کلی" کسی که همسر و خواهرش را بعد از اینکه فهمید با هم رابطه دارند به قتل رساند و "راکسی هارت" کسی که دوست پسر خود را به دلیل اینکه او را تبدیل به ستاره نمیکرد به قتل رساند همدیگر را وقتی در انتظار اعدام هستند پیدا می کنند و ...
"باب فاس" کارگردان فیلم، داستان زندگی خود را بازگو می کند، طراحی کردن رقص و انتخاب رقاص برای اجرای جدیدش که مربوط به یک رقاص فاحـشه است ، و از آن طرف ساخت و تکمیل فیلم خود که درباره یک کمدین فاسد به نام "جو گیدئون" ، داستان این فیلم را تشکیل می دهند..
"سالی بولز" خواننده آمریکایی در برلین سال 1930 است. او عاشق "برایان" می شود. هر دو آنها توسط "مکس" جوانی ثروتمند فریب داده می شوند. همه شخصیت ها توسط کلاب "کیت کت" جایی که "سالی" در آنجا آواز می خواند به هم مرتبط می شود ...…
چاریتی یک مهماندار در Fandango Ballroom و یک زن خوش بین است. پس از داشتن سهمی از بدبختی با مردان زندگی اش، اسکار را ملاقات می کند، که احساس می کند می تواند زندگی خود را با او بگذراند...
"فرد گراهام" (کیل) بازیگر / کارگردان و "کول پورتر" (رندل) روی نسخهای موزیکال از نمایشنامه کمدی شکسپیر "رام کردن زن سرکش" کار میکنند و هر دو در مییابند تنها زن مناسب برای ایفای نقش اصلی، همسر سابق "فرد"، "لیلی وانسی" (گریسن)، است دردسر وقتی شروع میشود که نقش "بیانکا"، خواهر کوچکتر زن سرکش به دوست کنونی "فرد"، "لوئیس لین" (میلر)، محول میشود. "فرد" در نقش "رام کننده" از تحریک زن سابقش لذت میبرد در حالی که همرقص "لوئیس"، "بیل" (رال) ظاهراً به خاطر عادت به قمار، کار دست "فرد" و گروه نمایشی داده است. در شب افتتاحیه، دو گنگستر (وین و ویتمور) برای طلب بدهیها میآیند و تداخل حضور آنان با رابطه عشق ـ نفرت "فرد" و "لیلی"، گرفتاریهای متعدد را بهبار میآورد...