پسرکی با استعداد از طبقه کارگر اتریش با وجود مخالفت اولیه پدرش، به گروه آوازخوانان وین میپیوندد. او به دلیل حسادت سرگروه، مورد آزار و اذیت قرار میگیرد، اما با天赋 خود را ثابت میکند.
شاهزاده شانزده ساله “الیزابت”، مادر و خواهرش “هلنه” را تا درباره اتریش همراهی می کند، جائی که نامزدی خواهرش با امپراتور جوان “فرانتس جوزف” اعلام می شود. اما “فرانتس” با او برخورد کرده و عاشقش می شود و…