بعد از جنگ های داخلی امریکا برای تحویل یک فرد اعدامی جایزه ای گذاشته اند. حال فردی تصمیم به تحویل دادن مرد تحت تعقیب به کلانتر شهری دیگر می گیرد که در بین راه از سمت تعدادی راهزن و مزدور مورد حمله قرار میگیرد و از دست آنها به یک فروشگاه لباس در روستایی نزدیک پناه می برد و حالا باید هم از جان خود و هم از جان محکومی که در اختیارش است محافظت کند...
یک مزدور با شمشیر سه تیغه اش متوجه می شود که آینده سلطنت شاهزاده خانوم سرزمینش در خطر است و جادوگر قدرتمند سرزمین قصد تخریب او را دارد. از همین رو او می خواهد برای کمک به شاهزاده یکسری نقشه بکشد ...