گیشایی به نام “میوهارو” می پذیرد تا به “ایکو” شانزده ساله که مادر مرحومش نیز یک گیشا بوده آموزش دهد.پس از یک سال آموزش آنها باید پیش از آغاز کار “ایکو” مقدار زیادی پول بدست آورند.”میوهارو” پول را از “اوکیمی” قرض گرفته و مشخص می شود او نیز از تاجری به نام “کوسودا” پول را بدست آورده …
چین قرن هجدم. امپراطور، عزادار همسر خود است. خانواده "ینگ" می خواهند همسری به امپراطور معرفی کنند تا بدینوسیله نفوذ خود بر دربار را بیشتر کنند. "ژنرال آن لوشان" یکی از اقوام دور خود را که در آشپزخانه کار می کند را برای معرفی به امپراطور آماده می کنند. امپراطور عاشق او می شود و...
قرن هفدهم،ژاپن."اوسان" با "ایشون" طومار سازی ثروتمند ازدواج کرده است.وقتی "اوسان" به اشتباه متهم به داشتن رابطه با بهترین کارگرشان "موهی" می شود؛آن دو به شهر فرار می کنند."ایشون" به مردان خود دستور می دهد آنها را پیدا کرده و از هم جدا کنند...
ژاپن قرن شانزدهم . "گنجورو"و "توبئى" كوزهگران روستايى در رؤياى ثروت و آسايش عازم بازار شهر بزرگ مى شوند . "گنجورو" مفتون « بانو واكاسا » ( كيو ) ى ثروتمند مى شود و زنش ، "مياگى" را از ياد مى برد ، در حالى كه « واكاسا » شبحى بيش نيست...
توکیو سال 1888."کیکونوسوکه اونوا"،پسرخوانده یک بازیگر مهم متوجه می شود حرفه بازیگری او به خاطر پدرش مورد ستایش قرار می گیرد.تنها شخصی که درباره بازی او صادقانه صحبت می کند "اوتوکو" پرستار خانواده است.او اخراج شده و "کیکونوسوکه" به خاطر شایعات از دیدن او منع می شود....