Arthur Wong

استاد لی، یک رزمنده، به جستجوی شمشیر یشمی می‌پردازد که پس از اینکه او آن را به معشوقش می‌دهد تا از آن محافظت کند، دزدیده می‌شود...

تونگ یک پلیس خیابانی در هنگ کنگ است که با فای، یک عضو ترایاد (گروه جنایی سازمان یافته چینی)، دوست است. فای یک قاتل حرفه‌ای را استخدام می‌کند تا یک رقیب تجاری را به قتل برساند، اما عملیات قتل به طور ناخواسته با مشکل مواجه می‌شود و فای، به اتهام متورطی در این حادثه، در حالی که در حال فرار است، عملیات تعقیب و گریز را آغاز می‌کند...

در ادامه قسمت اول فیلم ، چان وینگ از آمورزشگاه پلیس اخراج می‏شودو. حال، شخصی بنام وونگ به او پیشنهاد می‏دهد از این به بعد، بصورت مخفی ، به خدمت او در بیاید تا در کارهای خلاف او، نقشی موثر داشته باشد. او این پیشنهاد را می‏پذیرد و...

وان فی (جوی یونگ) خواننده خوش آتیه اپرای چینی است که مخفیانه عاشق هو فونگ (نیکولاس تسه) است. او قصد دارد از روی صحنه برای او آواز بخواند، اما در یک تصادف غم انگیز، در اواسط آهنگ می میرد. سال‌ها بعد، روح وان فی برمی‌گردد و متوجه می‌شود که بخشی از روح او در قالب Chor-bat (ایسون چان) تناسخ یافته است...

گنجی ناکامورا و همسرش، دزدهایی هستند که برای ارتش بدنام سرخ در ژاپن فعالیت می کنند...