کارگر کارخانه، «ملوین دامار» (له مات)، مردی را در صحرای نوادا سوار می کند و به لاس وگاس می رساند. این مرد مدعی است «هوارد هیو» (روباردز جونیر) میلیونر افسانه ای است.شرح فیلم: این هجویه ی درخشان «رؤیای امریکایی» با شخصیت پردازی درخشان و پیچیده ای که از «ملوین» ارائه می کند؛ بسیاری از ارزش های تثبیت شده مثل رسانه ی تلویزیون را به سخره می گیرد. «ملوین» آدمی است که با رؤیاهایش زندگی می کند. به همین دلیل وقتی آن ها برایش جنبه ای عینی می یابند نمی تواند تحمل شان کند.
"ترسا" معلم موفق دانش آموزان ناشنوا است اما پس از تجربه رابطه ای ناموفق، شبها را صرف گذراندن در بارها می کند. پس از مدتی این رفتار او کاملا با تعهدش نسبت به دانش آموزان ناشنوا به مشکل بر می خورد...