داستان فیلم در مورد یک کارخانه زیرزمینی تولید سلاح های جنگی در بلگراد، طی جنگ جهانی دوم است. بعد از پایان جنگ جهانی، فروشنده ای که در بازار سیاه سلاح ها را به پارتیزان ها می فروشد، خبر اتمام جنگ را به کارگران کارخانه نمی دهد، و آن ها به تولید ادامه می دهند. سال ها بعد، آن ها از پناهگاه زیرزمینی خود بیرون می آیند و ...
در منطقه اطراف سارایوو و در ایتالیا، پرهان، یک جوان رومی با قدرت تلهکینتیک، فریفته دنیای پول نقد جنایات کوچک میشود که او و کسانی که دوستشان دارد را تهدید میکند.
اختلاف رهبران یوگسلاوی و شوری سابق و جدائی "تیتو" از "استالین" در سال 1948 آغاز سالهای خطرناکی برای کمونیستهای یوگسلاوی می شود.اظهار نظری بی دقت در مورد یک کارتون در روزنامه موجب می شود "مشا" به صف صدها زندانی بدشانس بپیوندد.خانواده او مجبور هستند با وضعیت کنار آمده و منتظر آزادی او از زندان باشند...