فصل پاییز است و شهر نئو ونزیا پوشیده از برگهای افتاده است. چیزی آنیا را که در سیاره نارنجی (Orange Planet) کار می کند ، آزار می دهد. همکاران ارشد او آلیس و آتنا به دلیل مشغله زیاد یکدیگر را ندیده اند ، که باعث می شود آتنا ناراحت شود. اما به دلایلی ، به نظر می رسد که آلیس به طور کلی از او اجتناب می کند. آنیا با کمک دوستانش آی و آزوسا سعی می کند راهی قطعی برای دور هم جمع شدن آلیس و آتنا بیابد. اما در این مدت ، آنیا از موقعیتی مطلع می شود که فقط او می تواند به دلیل موقعیتی که دارد ، ببیند.
ناتسو دراگنیل و دوستانش به جزیره پادشاهی استلا سفر می کنند، جایی که اسرار تاریکی را فاش می کنند، با دشمنان جدید مبارزه می کنند و بار دیگر جهان را از نابودی نجات می دهند...
"اوکازاکی تومویا" دانش آموزش سال سوم هستش که غالبا هیچ وقت درسش را جدی نمی گیرد همیشه سر کلاس ها دیر می کند و همکلاسی های خود را آزارمی دهد مخصوصا کسانیکه درحال آماده کردن خود برای امتحان های فارغ التحصیلی هستند در واقع این " اوکازاکی " داستان ما هیچ دوست نزدیکی برای خودش نداره ولی عشق دختر قصه ی ما "کلاناد" این پسره رو مجبور می کنه که تغییر کنه ...
کیوتو یکی از شهرهای ژاپنه که همیشه به خاطر محیط شاد و رنگارنگی که داشته معروف بوده. بیشتر از 1.5 میلیون نفر توی کیوتو زندگی می کنن. اما این آدم ها تنها نیستن! توی شهر کیوتوی این انیمه، تانوکی ها و تنگو ها هم هستند! تانوکی ها در واقع موجوداتی از ترکیب راکون و سگ هستند (راکون سگ). اما این قابلیت رو دارن که خودشون رو تغییر شکل بدن و مثلا شبیه آدم ها بشن. تنگو ها هم هرچند از نظر ظاهری تقریبا شبیه انسان ها هستن ولی توانایی پرواز رو دارن و آسمان رو قلمرو خودشون می دونن. شخصیت اصلی انیمه، یه تانوکی به اسم "یاسابورو شیموگامو" ، پسر سوم خانواده ی شیموگامو هست که تو این شهر زندگی میکنه. یاسابورو سعی داره تا استاد پیر خودش که یه تنگو هست رو کمی خوشحال کنه و در حین همین کارهای روزمره اش متوجه راز کشته شدن پدرش میشه ...