در طول جنگ سرد، در یک کارخانه تحقیقات اتمی کالیفرنیا، یک مامور FBI و یک بازرس اسکاتلندی با یکدیگر متحد می شوند تا یک حلقه جاسوسی هسته ای خارجی را که در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا فعالیت می کرد، از بین ببرند...
با توجه به زندان های پر جمعیت کشورآمریکا، دولت ایالات متحده اجازه می دهد تا در آن تمام فعالیت های غیر قانونی در دوره های ۱۲ ساعته قانونی باشد. در این میان خانواده ای با پناه دادن به فردی سیاه پوست خود را در مقابل حمله افرادی با نقاب مخصوص می بینند…