"موری" گاوچرانی است که موتور سیکلتی با یک اسکلت گاو می راند و "آنتا" دانشجویی است که با او در داکار، پایتخت سنگال دیدار می کند. آنها که از زندگی در سنگال راضی نیستند، آرزو دارند به پاریس رفته و با نقشه هایی پول در آورند...
در بحبوحه جنگ جهانی دوم در اروپا، تنشهایی بین فرانسویها و قبیله دیولا در آفریقا به وجود میآید. این تنشها زنان روستا را بر آن میدارد تا مردان خود را برای دعا و نیایش زیر درختی گرد هم آورند.