سوارکار ارتش "هوندو لین" مادر و پسری را که در میان جنگ خونین آپاچیها زندگی می کنند را پیدا کرده و تبدیل به فرشته نگهبان آنها می شود...

 «مایکل بلو بری» از خانواده اش طرد شده است و به همراه عموی خشن اش زندگی می کند. بعد از یک درگیری او در بیابان بی جان رها می شود. آپاچی ها او را پیدا می کنند و ...