یانگ برای یادگیری فنون پیشرفته تایچی عازم دهکده ای می شود که اهالی آن از تدریس تایچی ممنوع شده اند. اما هنگامی که مردی با سلاح های جنگی به دهکده می آید تا راه آهن را از وسط دهکده عبور دهد، یانگ بهترین امید اهالی برای نجات محسوب می شود …
سال 1942، نانجینگ (Nanking). پس از یک سری تلاشهای برای ترور مقامات دولت دست نشانده تحت کنترل ژاپن,رئیس ژاپنی جاسوسان گروهی از مظنونین را جمع آوری میکند در همین بین یک رمزشکن چینی در حالی که سعی دارد هویت خود را پنهان نگه دارد تلاش میکند پیغامیبسیار سری را ارسال کند و …
در سال 1945 پس از پایان دومین جنگ بین چین و ژاپن،"مائو زدنگ" و اعضای حزب کومونیست چین به چونگ کینگ سفر می کنند تا با "چانگ کای-شک" دیدار کنند.با کمک لیگ دموکراتیک چین هر دو طرف می پذیرند به جنگهای داخلی پایان دهند و دولتی متشکل از چند حزب در چین تشکیل دهند...
داستان در دهه 1930 شانگهای اتفاق می افتد، جایی که یک دیپلمات نابینا آمریکایی با یک پناهجوی جوان روسی که برای حمایت از اعضای خانواده اشرافی شوهر مرده خود مشاغل عجیب و غریب و گاهی غیرقانونی انجام می دهد، رابطه برقرار می کند...
پکن، دهه ي 1920. دو پسر بچه در آکادمي اپراي پکن آموزش مي بينند، و در جواني يک متخصص ايفاي نقش هاي مردانه مي شود و ديگري نقش هاي زنانه. اين دو، به رغم فراز و نشيب هاي سياسي تا دهه ي 1970 روي صحنه مي روند...