در سال 1945 پس از پایان دومین جنگ بین چین و ژاپن،"مائو زدنگ" و اعضای حزب کومونیست چین به چونگ کینگ سفر می کنند تا با "چانگ کای-شک" دیدار کنند.با کمک لیگ دموکراتیک چین هر دو طرف می پذیرند به جنگهای داخلی پایان دهند و دولتی متشکل از چند حزب در چین تشکیل دهند...
در پایان دوره جنگهای متمادی چین، دو ایالت چین و ژائو در نبردی طولانی درگیر هستند. لی هائو لان، دختر رئیس بازرسان ژائو، پس از توطئه نامادری خود از خانهاش بیرون رانده میشود. او که هیچ چیز ندارد، به عنوان برده فروخته میشود و توسط لو بو وی خریداری میشود که با هوش و زیرکی موفق میشود هائو لان را با ینگ یرن، یکی از اعضای خاندان سلطنتی چین که به عنوان اسیر در ژائو زندگی میکند، ازدواج کند. اما حضور هائو لان و بو وی در کاخ ژائو شعله جنگ خطرناکی را روشن میکند،