در سال ۱۹۷۷، یک متخصص فناوری از گذشتهای مرموز فرار میکند و در جستجوی آرامش به زادگاهش رسیف بازمیگردد. او خیلی زود متوجه میشود که این شهر به هیچ وجه پناهگاهی که او به دنبالش است، نیست.
«کلارا» ۶۶ ساله، یک روزنامه نگار بازنشسته است که از سرطان جان به در برده و می خواهد بازنشستگی اش را با آرامش طی کند که سر و کله یک شرکت ساختمان سازی در همسایگی اش پیدا می شود. شرکت می خواهد آپارتمان او را بخرد تا بتواند آن را خراب کند و به جایش یک مجتمع لوکس بسازد. اما آپارتمان کلارا، تاریخچه زندگی اوست و وی نمی خواهد خانه خاطراتش را بفروشد و ..
یک فیلمساز به یک منطقه محلی از برزیل میرود تا یک مستند بسازد. آن جا، او متوجه میشود که مردم آن طوری که به نظر میآیند نیستند و چیزهای مرموزی را مخفی میکنند و ...